Ficha de cliente
La ficha de cliente es el registro único donde se guardan los datos fiscales, los contactos y todo el histórico de relación con una empresa o persona.
Explicación
En un sistema conectado, la ficha de cliente es la fuente de verdad: sus datos fiscales (nombre, NIF, dirección) se usan en los presupuestos y las facturas sin volver a teclearlos, y su histórico (conversaciones, documentos, obras, cobros) está en un solo sitio.
El valor está en que la información no dependa de una persona: cuando alguien se va de la empresa o está de vacaciones, la relación con sus clientes sigue documentada.
Una ficha puede tener varias personas de contacto (gerente, jefe de obra, administración) y varias direcciones (fiscal, de obra).
Ejemplo práctico
Un promotor tiene su ficha con el NIF, tres personas de contacto y el histórico de cuatro obras. Al hacer la quinta, el presupuesto toma sus datos fiscales automáticamente y queda enlazado a su ficha.
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