Funciones del CRM de Aizora: clientes, oportunidades y pipeline
El CRM de Aizora reúne tus clientes, contactos, oportunidades de venta y toda la actividad comercial en un solo sitio —y conectado con los presupuestos, la facturación y los proyectos—. Un CRM para empresas pensado para que ningún cliente ni ninguna oportunidad se pierda por el camino.
Última actualización: septiembre 2026
Captura real de Aizora funcionando con datos de ejemplo.
Un CRM que no vive separado del resto de tu gestión
La mayoría de pymes tiene los clientes en una agenda, los presupuestos en un Excel y las facturas en otro programa. Cada cambio hay que hacerlo tres veces y aun así algo no cuadra. En Aizora el cliente se crea una vez en el CRM y el mismo dato viaja al presupuesto, la factura, el gasto y el proyecto.
- Un solo lugar. Toda la relación con el cliente —datos, contactos, conversaciones, tratos— en su ficha.
- Datos conectados. El cliente del CRM es el de la factura. No hay sincronizaciones ni exportaciones.
- Todo el equipo, la misma información. Usuarios y roles, actividad registrada, sin copias distintas.
El CRM de Aizora por dentro
Fichas de cliente y contactos
Empresas y personas con sus datos fiscales, direcciones y personas de contacto. Todo lo que sabes de un cliente en una sola ficha.
Pipeline comercial por etapas
Tus oportunidades de venta organizadas por fase, con importe y probabilidad. Ves qué tienes abierto y qué está a punto de cerrarse.
Actividad registrada
Llamadas, notas, reuniones y correos quedan guardados en la ficha del cliente. El histórico completo, sin preguntar.
El mismo cliente en toda la gestión
El contacto del CRM es el mismo que aparece en el presupuesto, la factura, el gasto y el proyecto. No reescribes datos.
Roles y permisos granulares
Creas tus propios roles y decides, módulo a módulo, qué puede ver, crear, editar o eliminar cada uno. No son 2 o 3 roles fijos.
Informes del pipeline
Panel con el estado de tu embudo, la previsión de cierre y la actividad del equipo. Los números salen de lo que ya tienes.
Que tu cliente vea su presupuesto sin llamarte
Portal del cliente: lo invitas por email y entra sin contraseña (enlace de un solo uso) a ver y aprobar sus presupuestos, sus facturas, los documentos que le compartas y su agenda con vosotros.
CRM y clientes dentro de una sola plataforma
CRM y clientes no es una herramienta aparte: comparte los datos con presupuestos, facturación y cobros y proyectos y obras. El mismo cliente, el mismo importe, una sola vez. Consulta todas las funcionalidades o los planes y precios —el núcleo va completo en todos. Páginas relacionadas: CRM para pymes, CRM para empresas.
Conoce qué es Aizora, el equipo, cómo la implantamos y casos de éxito.
Inteligencia artificial en el CRM, por fases
La base del CRM funciona hoy. Sobre ella estamos incorporando funciones de IA —resúmenes automáticos de la relación con cada cliente, priorización de oportunidades y un asistente para consultar tu cartera— que se activan por fases y aparecen marcadas como «en desarrollo». Contratas lo que ya existe; lo que llega después se incluye sin cambiar tu precio.
Qué hay disponible hoy y qué está en desarrollo
Lo que Aizora hace hoy
- Fichas de cliente con datos fiscales, contactos y todo el histórico.
- Pipeline comercial por etapas, con importe por oportunidad.
- Actividad registrada: llamadas, correos, visitas y notas.
- Usuarios y roles para equipos comerciales.
- Conexión directa con presupuestos y facturación, sin duplicar datos.
Lo que está en desarrollo
- Resúmenes automáticos de cliente con IA.
- Priorización de oportunidades con IA.
- Un asistente conversacional para consultar tu cartera.
- Captación automática de leads por formularios/API.
No mostramos como disponible ninguna función que todavía no exista. Lo que está «en desarrollo» se activa por fases.
Dudas sobre crm y clientes
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