Qué es un CRM
Un CRM (Customer Relationship Management) es el sistema donde una empresa centraliza la información de sus clientes, sus contactos y sus oportunidades de venta, para gestionar esa relación de forma ordenada en vez de repartida en agendas, correos y hojas de cálculo.
Última actualización: septiembre 2026
Cómo funciona
- El CRM guarda una ficha por cliente: datos fiscales, personas de contacto y todo el historial.
- Cada negocio potencial se registra como una oportunidad, situada en una etapa de un pipeline (contacto, presupuesto enviado, negociación, ganada o perdida).
- Cada interacción —llamada, correo, visita— se guarda como actividad sobre el cliente o la oportunidad.
- Con esos datos, el CRM ofrece una vista del embudo comercial y una previsión de ventas basada en lo que hay abierto.
| Ventajas | Limitaciones |
|---|---|
| Ninguna oportunidad depende de la memoria de una persona. | Un CRM por sí solo no capta clientes: necesita un canal de entrada (web, referidos, publicidad). |
| El histórico de cada cliente queda documentado y no se pierde si alguien se va. | Si no se registra la actividad, el CRM se vuelve una base de datos vacía: depende de la disciplina del equipo. |
| Permite prever ventas a partir de datos reales, no de sensaciones. | Un CRM aislado no hace presupuestos ni facturas; para eso hace falta que forme parte de un software de gestión más amplio. |
| Con roles y permisos, varios comerciales trabajan sobre la misma base sin pisarse. |
Cuándo utilizarlo
Cuando tienes clientes recurrentes o un proceso de venta con varios pasos y quieres dejar de perder oportunidades por falta de seguimiento, o cuando la información de tus mejores clientes depende de una sola persona.
Relación con Aizora
En Aizora, el CRM no es una pieza aislada: el cliente que gestionas en el CRM es el mismo que aparece después en los presupuestos y las facturas, sin volver a teclear nada. Incluye fichas de cliente, pipeline por etapas, actividad registrada, y usuarios y roles para equipos. Las funciones de IA sobre el CRM (resúmenes de cliente, priorización de oportunidades) están «en desarrollo».
Sobre «CRM»
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