CRM
Un CRM (Customer Relationship Management) es el sistema donde una empresa centraliza la información de sus clientes y sus oportunidades de venta.
Explicación
CRM son las siglas de Customer Relationship Management, gestión de la relación con el cliente. En la práctica es el programa donde vive todo lo que sabes de cada cliente y cada cliente potencial: datos de contacto y fiscales, personas con las que hablas, historial de conversaciones, presupuestos enviados y estado de cada oportunidad.
Para una pyme, el CRM resuelve un problema concreto: dejar de perder ventas porque la información está repartida entre agendas, correos, WhatsApp y hojas de cálculo, y dejar de depender de que los datos del cliente vivan en la cabeza de una persona.
En Aizora, el CRM no es una herramienta aparte: el cliente que gestionas en el CRM es el mismo que aparece en tus presupuestos y tus facturas.
Ejemplo práctico
Una empresa de reformas recibe una llamada pidiendo presupuesto para un baño. En el CRM crea la ficha del cliente, registra la visita, adjunta el presupuesto y marca la oportunidad como «presupuesto enviado». Dos semanas después, el sistema recuerda hacer seguimiento; sin CRM, esa llamada se habría olvidado.
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Más términos de Ventas y CRM: Pipeline comercial · Embudo de ventas · Lead · Oportunidad.
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