Actividad comercial
La actividad comercial es el registro de todas las interacciones con un cliente u oportunidad: llamadas, correos, reuniones, visitas y notas.
Explicación
Registrar la actividad convierte el CRM en la memoria del equipo. En vez de «creo que hablé con ellos el mes pasado», tienes la fecha, con quién, qué se dijo y qué quedó pendiente.
La actividad se asocia a la oportunidad o a la ficha de cliente, de modo que el histórico se construye solo a medida que trabajas.
También sirve para dirigir: un responsable ve cuántas llamadas y visitas hace cada comercial y cuánto tiempo llevan paradas las oportunidades.
Ejemplo práctico
En la oportunidad de una nave industrial se registran: llamada del día 2 (pide visita), visita del día 6, presupuesto del día 9, correo del cliente del día 15 («lo estamos valorando»), nota: «seguimiento el día 25».
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