Documentación · Módulo Clientes
Módulo de Clientes (CRM)
El módulo de Clientes es el CRM de Aizora: la ficha única de cada cliente, el pipeline comercial por etapas y el registro de actividad. Es la base sobre la que se apoyan presupuestos, facturas y proyectos.
Última actualización: septiembre 2026
Referencia técnica
Qué hace y qué no hace
Qué hace
- Ficha de cliente con datos fiscales, varias personas de contacto y dirección.
- Pipeline comercial por etapas configurables, con importe estimado por oportunidad.
- Registro de actividad: llamadas, correos, visitas y notas asociadas al cliente o a la oportunidad.
- Usuarios y roles: control de qué ve y qué edita cada persona del equipo.
- El cliente creado aquí es el mismo que usan los presupuestos, las facturas y los proyectos, sin duplicar datos.
Qué no hace
- No hace marketing automation ni email marketing masivo.
- No cualifica leads automáticamente con IA: eso está «en desarrollo».
- No importa leads desde formularios web o publicidad de forma automática hoy; la captación automática vía API está «en desarrollo».
- No gestiona campañas publicitarias ni analítica de marketing.
Casos de uso
Para qué se usa este módulo
- Centralizar todos los clientes que hoy están repartidos entre una agenda, un Excel y el correo.
- Dar seguimiento a las oportunidades comerciales por etapa, sin perder ninguna.
- Repartir la cartera de clientes entre varios comerciales con permisos por rol.
- Consultar el histórico completo de un cliente antes de una llamada, incluidos sus presupuestos y facturas.
Limitaciones
Lo que hay que tener en cuenta
- El valor del módulo depende de que el equipo registre la actividad; sin eso, es una lista de contactos.
- No sustituye a una herramienta de marketing si tu prioridad es la captación por campañas.
- Los resúmenes automáticos de cliente con IA están «en desarrollo».
Relacionado: la funcionalidad de CRM, glosario: CRM, guía de CRM y cómo funciona un CRM. Conoce qué es Aizora, el equipo, cómo la implantamos y casos de éxito.
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